2025/1/23 8:13:00
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史密斯菲尔德食品公司（Smithfield Foods，股票代码SFD.US）近日启动了其IPO路演，计划公开发行34,800,000股普通股，预计发行价格区间为23美元至27美元，按高端估值计算，公司总市值将达到107亿美元。
此次IPO包括由史密斯菲尔德食品公司发行的17,400,000股普通股，以及由公司注册声明中提到的现有股东出售的17,400,000股普通股。此外，承销商还将获得一项为期30天的选择权，可以以初始发行价格（扣除承销折扣和佣金）从出售股东手中购买多达5,220,000股额外普通股。
需要注意的是，史密斯菲尔德食品公司将不会从现有股东出售的股票中获得任何收益。
据IPOScoop，史密斯菲尔德预计1月28日于纳斯达克挂牌上市。
综合 | 招股书 证券时报 编辑 | Echo
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史密斯菲尔德食品公司成立于1936年，总部位于弗吉尼亚州史密斯菲尔德市，是全球最大的猪肉生产商和加工商之一。公司在美国拥有超过500个农场，并与2,000家独立农场签订了合作协议。
2024年7月15日，万洲国际宣布，已向港交所提交申请，建议分拆公司在美国及墨西哥经营的史密斯菲尔德业务，令史密斯菲尔德在美国纽约证券交易所或纳斯达克证券市场独立上市。
而后，史密斯菲尔德进行了业务调整，在2024年8月将欧洲业务进行了剥离，欧洲业务剥离后，史密斯菲尔德的业务范围变为了美国和墨西哥。
万洲国际前身为双汇国际。2013年，其斥资71亿美元收购美国史密斯菲尔德，是当时中资企业在美最大规模的并购交易之一。该交易完成后，史密斯菲尔德从纽交所退市。一年后，万洲国际赴港上市，一跃成为全球最大的猪肉生产商。
十年后，史密斯菲尔德将再度单独赴美上市。
分拆上市事项成功落地后，“双汇系”旗下上市公司数量将达到三家。目前除港股上市公司万洲国际外，“双汇系”旗下还拥有A股上市公司双汇发展(000895)。
目前，公司每年加工约2,700万头猪，生产超过60亿磅猪肉。其产品线丰富多样，包括包装肉类、培根、香肠、热狗和熟食肉，旗下品牌包括Eckrich、Nathan's Famous和Farmland等。
公司在全球范围内拥有50,200名员工，年收入达到140亿美元，并在墨西哥、波兰、罗马尼亚、德国、斯洛伐克和英国等地设有生产设施。
招股书显示，2024年前九个月，史密斯菲尔德的收入为101.90亿美元，相应的净利润为5.81亿美元。
史密斯菲尔德主要分为三个部门：包装肉类，新鲜猪肉和生猪生产，其中在包装肉类领域，其总销量在美国市场排名第二，市场份额约为20%，该业务也是史密斯菲尔德的基石，其增值产品组合和盈利能力自2014年以来增长了一倍以上。
最新数据显示，截至2024年9月29日的九个月内，该部门的销售额为59亿美元，占总销售额的58%，部门利润为8.55亿美元，占总利润的109%。
史密斯菲尔德还是沃尔玛、山姆、麦当劳和赛百味等多家连锁超市和餐饮店的供应商。
史密斯菲尔德食品公司的主要竞争对手包括泰森食品（TSN.US）、荷美尔食品（HRL.US）、JBS USA（JBSAY.US）、Pilgrim's Pride（PPC.US）、嘉吉公司、康尼格拉（CAG.US）和通用磨坊（GIS.US）。
截至2023年12月31日的12个月内，史密斯菲尔德食品公司实现销售额146亿美元。截至2024年9月29日，公司最近12个月的净债务与调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）比率为1.4倍，债务与持续经营净利润的比率为4.5倍。
据招股书，史密斯菲尔德计划将发售所得款项净额用作一般企业用途，包括基建、自动化及肉制品产能扩张的资本投资。
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